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2020年4月份国际畜产品市场动态

日期:2020-07-29 来源: 【字体: 打印本页

  一、国际畜产品价格指数

  (一)肉类

  FAO肉类价格指数连续4个月回落,其中羊肉价格指数连续5个月大幅回落。据FAO数据,肉类价格指数2019年12月份涨至189.98后回落,2020年4月份为168.79,环比降4.69个点,连续4个月下降,同比减2.13个点。其中,禽肉价格指数2019年7月份达到176.20的年度高点后回落,2020年4月份为155.95,环比减5.64个点,连续3个月下跌,同比减7.93个点;猪肉价格指数涨至2019年12月份 150.55后有所回落,2020年4月份为141.16,环比跌6.50个点,同比增10.66个点,连续13个月高于上年同期;牛肉价格指数2019年11月份达到248.21的高位后连续5个月回落,2020年4月份为206.06,环比降0.99个点,同比减5.88个点;羊肉价格指数2019年11月份涨至历史新高249.48后明显回落, 2020年4月份为169.03,环比降11.56个点,同比降33.20个点。

  (二)奶制品

  FAO奶制品价格连续2个月回落。据FAO数据,奶制品价格指数涨至2019年5月份 226.14后开始呈现跌势,2020年4月份为196.2,环比降7.28个点,同比降18.82个点。

  全球奶粉价格小幅回落。2020年3月份全球全脂奶粉批发价格为3304美元/吨,环比跌4.2%,同比跌2.0%。其中美国为3926美元/吨,环比跌1.7%,同比涨9.8%;大洋洲为2875美元/吨,环比跌4.4%,同比跌12.0%;欧盟为3113美元/吨,环比跌7.1%,同比跌5.0%。按同期人民币汇率折算,3月份全球全脂奶粉批发价格23202元/吨,美国、大洋洲和欧盟分别为27565元/吨、20187元/吨和21855元/吨。

  二、主要国家畜产品产量、贸易和价格

  (一)美国

  2020年1-3月美国肉类产量显著增加。猪肉产量337万吨,同比增8.6%,其中3月份116.41万吨,同比增11.7%;牛肉(包括小牛肉)产量315万吨,同比增8.0%,其中3月份109.62万吨,同比增13.8%。禽肉产量584万吨,同比增7.3%,其中3月份200.45万吨,同比12.1%。肉类累计产量1232万吨,同比增7.8%,其中3月份425万吨,同比增12.4%。

  2020年1-3月份肉类出口继续明显增加。1-3月份进口猪肉9万吨,同比减20.2%,出口猪肉92万吨,同比增39.9%,3月份出口31.82万吨,增36.1%。其中,出口中国大陆26万吨,同比增506%,3月份为8.63万吨,同比增350%;进口牛肉35万吨,同比增4.8%;出口牛肉35万吨,同比增10.5%;出口鸡肉84万吨,同比增7.9%,其中3月份30.85万吨,同比增14.8%。

  美国猪肉价格大幅下跌,同比低于上年同期。猪肉切块批发价格涨至2019年5月份 85.08美元/美担后震荡回落,2020年3月份环比大幅上涨12.1%后,4月又大幅下跌16.8%,为60.50美元/美担,同比跌28.6%。51%-52%瘦肉生猪价格亦大幅下跌,2020年4月份价格为36美元/美担,环比跌17.4%,同比跌37.6%。按同期人民币汇率折算,2020年4月份猪肉切块批发价格为9.43元/公斤,51%-52%瘦肉生猪价格为5.61元/公斤。

  美国鸡肉价格深度下跌。鸡肉全国加权平均价格自2019年9月份76.92美分/磅后回升至2020年1月份90.56美分/磅,2月份开始连续3个月下跌,4月份深度下跌,为55美分/磅,环比跌30.7%,同比跌43.7%。按同期人民币汇率折算,4月份鸡肉平均价格为9.6元/公斤。

  牛肉价格逆势上涨。90%脱骨牛肉批发价格2019年以来总体上涨,2020年1月份涨至242.17美元/美担后回落,3月份为228.92美元/美担,4月为241.70美元/美担,环比涨5.6%,同比涨10.3%,连续13个月高于上年同期。按同期人民币汇率折算,4月份牛肉价格为37.69元/公斤。

  (二)欧盟

  2020年1-2月欧盟猪肉出口小幅增加,牛肉和禽肉出口明显下滑。1-2月份出口牛肉和肉牛16.43万吨,同比减少5.2%,其中牛肉13.38万吨,同比减少6.9%;进口牛肉和活牛5.71万吨,同比减29.7%;1-2月份欧盟对中国和越南猪肉出口增加,其他主要出口市场均有不同程度下降。出口生猪产品88.18万吨,同比增2.3%,出口中国47.59万吨(含猪杂),同比大幅增加82.5%,占比54%,出口英国8.83万吨,同比减少49.9%,占比10%,日本6.76万吨,同比减17.5%,出口韩国3.58万吨,同比减少33.1%,出口中国香港2.46万吨,同比减少22.3%,出口菲律宾2.40万吨,同比减少52.4%,出口越南1.63万吨,同比增11.7%;1-2月出口禽肉33.61万吨,同比减少23.3%,其中,出口英国7.38万吨,同比减少48%,菲律宾3.87万吨,增31.7%,出口加纳3.29万吨,增3.0%,出口乌克兰1.58万吨,减少46.1%;进口禽肉12.02万吨,同比减少25.1%,自巴西进口3.65万吨,减13.9%,自英国进口3.46万吨,减38.1%,自泰国进口2.57万吨,减20.4%。

  4月份欧盟猪肉价格下跌,同比涨幅显著回落。E级猪肉价格2019年12月份涨至近几年的高位1951.5欧元/吨后回落,2020年3月份为1909.94欧元/吨,4月环比跌6.3%,为1789.13欧元/吨,同比涨7.6%。按同期人民币汇率折算,4月份猪肉价格为13.76元/公斤。

  鸡肉价格明显回落,同比由涨转跌。鸡肉价格2019年7月份涨至1913.77欧元/吨后开始震荡下跌至12月份1865.48欧元/吨,2020年1月份开始缓慢回升,3月份为1936.13欧元/吨,4月环比跌7.0%,为1800.08欧元/吨,同比跌4.4%。按同期人民币汇率折算,4月份鸡肉价格为13.84元/公斤。

  (三)巴西

  巴西2020年1-2月份肉类出口均增加,猪肉出口量和出口价涨幅明显,鸡肉出口价格同比微幅下跌。鲜冷冻猪肉累计出口11.7万吨,同比增33.8%,出口均价2519美元/吨,同比涨26.4%。鸡肉出口64.5万吨,同比增13.5%,出口价格1594美元/吨,同比跌1.5%。牛肉出口22.8万吨,同比增4.4%,出口均价4699美元/吨,同比涨25.3%。

  活牛价格微辐下跌,高于上年同期。活牛价格2020年4月份为13.35雷亚尔/公斤,环比跌0.4%,同比涨26.7%。按同期人民币汇率折算,4月份活牛价格为17.78元/公斤。

  冻鸡肉价格显著下跌,同比转跌。冻鸡肉价格2020年4月份为4.22雷亚尔/公斤,环比大幅下跌12.6%,同比跌10.8%。按同期人民币汇率折算,4月份鸡肉价格为5.63元/公斤。

  猪肉价格显著下跌,略高于上年同期。猪肉价格2020年3月份为8.65雷亚尔/公斤,4月份大幅下跌24.8%,为6.50雷亚尔/公斤,同比涨1.2%。按同期人民币汇率折算,4月份猪肉价格为8.67元/公斤。

  (四)澳大利亚

  一季度红肉产量下降。2020年1-3月红肉累计产量85.82万吨,同比减少1.8%。其中,猪肉产量10.01万吨,同比增2.1%;牛肉(包括小牛肉)产量57.29万吨,同比减少1.2%;羊肉(包括羔羊肉)产量18.51万吨,同比减5.6%,其中羔羊肉产量13.11万吨,同比减少3.7%,羊肉产量5.41万吨,同比减少10.1%。

  一季度牛肉出口同比持平,羊肉出口小幅下降。2020年1-3月,累计出口牛肉19.16万吨,与上年同期基本持平,其中3月份出口9.40万吨,同比减少8%。主要出口美国、日本、韩国和中国,累计出口日本和中国6.88万吨和5.61万吨,同比增5%和8%,出口美国和韩国5.24万吨和3.60万吨,分别减少10%和6%;出口羊肉(包括羔羊肉)11.9万吨,同比减少2%,其中3月份出口3.85万吨,同比减少9%。主要出口美国和中国,累计分别为2.62万吨和2.61万吨,同比分别增13%和减少16%。

  交易阉割牛价格下跌。交易阉割牛价格从2020年1月份5.29澳元/公斤涨至3月份5.72澳元/公斤,4月为5.51澳元/公斤,环比跌3.6%,同比涨10.1%。按同期人民币汇率折算,4月份交易阉割牛价格为24.51元/公斤。

  (五)日本

  1-3月份日本肉类产量均同比增加。2020年1-3月份猪肉产量23.38万吨,同比增加3.4%,其中3月份产量7.95万吨,同比增7.4%;鸡肉产量41.53万吨,同比增4.7%,其中3月份产量13.91万吨,同比增2.4%;牛肉产量7.61万吨,同比持平,3月份产量2.56万吨,同比减少3.1%。

  1-3月份日本猪肉进口下降,鸡肉和牛肉进口增加。猪肉累计进口20.69万吨,同比减少2.4%,其中3月份进口6.76万吨,同比减少1.4%。鸡肉进口13.22万吨,同比增7.5%,其中3月份进口4.67万吨,同比增6.3%。牛肉进口13.68万吨,同比增5.3%,其中3月份进口4.76万吨,同比增21.2%。

  3月份猪肉价格连续2个月回升。东京批发市场猪肉价格自2019年6月份545日元/公斤开始震荡下跌至2020年1月份365日元/公斤,2月份开始回升,3月份为398日元/公斤,环比涨4.7%,同比跌2.5%。按同期人民币汇率折算,3月份东京批发市场猪肉价格为25.95元/公斤。

  3月份牛肉价格连续4个月下跌。东京批发市场牛肉价格自2018年12月份2690日元/公斤震荡下跌,2020年3月份为1861日元/公斤,环比跌12.1%,同比跌24.3%。按同期人民币汇率折算,3月份中央批发市场牛肉价格为121.34元/公斤。

  三、后期市场展望

  主要畜产品出口国二季度或面临市场低迷,下半年贸易恢复后出口需求将显著增加,乳制品市场受影响将大于禽肉、猪肉和牛肉等畜产品。二季度全球肉类市场国际供应链将明显受新冠肺炎疫情的影响,肉类出口量较大国家供给将会出现过剩。美国一直在提高动物蛋白的产量,2020年肉类产量预计增4%,其中猪肉产量增5%,牛肉增2%,鸡肉增5%,使其更容易受到需求面冲击的影响,生猪、肉牛等生产周期长,短期屠宰受阻导致活猪和活牛市场波动,压栏会导致屠宰恢复后供给显著增加,而国内消费又下降,二季度畜产品市场将会处于低迷期。疫情影响将延伸到生产端,尤其是对产业分工较细、进行集中育肥的畜产品,或影响三季度产能增速。欧盟肉类尤其是猪肉产量增幅较小,供应过剩的潜在问题相对北美来说较小。巴西肉类产量增速较缓和,而巴西雷亚尔对美元汇率的变动又提升了其肉类出口竞争力,尤其是禽肉,在全球主要出口国中极具竞争力。如果三季度covid-19控制有效,全球肉类贸易恢复将有助于改善当前的下跌趋势。奶类价格下跌或带动各国出台相应的支持政策出台。总体来说,二季度全球主要畜产品和乳制品出口国国内消费需求受抑制,出口放缓或者短期停滞,市场将会低迷,下半年疫情形势好转后内需下降、出口需求较大,四季度后市场将逐渐回归常态。

  

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