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2020年5月份国际畜产品市场动态

日期:2020-07-29 来源: 【字体: 打印本页

  一、国际畜产品价格指数

  (一)肉类

  FAO肉类价格指数连续5个月回落,猪肉价格指数同比由正转负,牛肉价格指数连续2个月回升。据FAO数据,肉类价格指数2019年12月份涨至189.98后回落,2020年5月份为167.99,环比降1.29个点,连续5个月下降,同比减6.27个点。其中,禽肉价格指数2019年7月份达到176.20的年度高点后回落,2020年5月份为146.43,环比减8.56个点,连续4个月下跌,同比减26.08个点;猪肉价格指数涨至2019年12月份 150.55后有所回落,2020年5月份为132.87,环比跌7.10个点,同比跌3.50个点;牛肉价格指数2019年11月份达到248.21的高位后连续4个月回落至2020年3月份为208.07,4月份开始连续2个月回升,5月份为218.96,环比增9.61个点,同比增10.09个点;羊肉价格指数2019年11月份涨至历史新高249.48后连续6个月回落,2020年5月份为168.85,环比降0.47个点,同比降37.40个点。

  (二)奶制品

  FAO奶制品价格连续3个月回落,跌幅逐月加大。据FAO数据,奶制品价格指数涨至2019年5月份 226.14后开始呈现跌势,2020年5月份为181.8,环比降14.4个点,同比降44.34个点。

  全球奶粉价格小幅回落,欧盟奶粉跌幅较大。2020年4月份全球全脂奶粉批发价格为2990美元/吨,环比跌9.5%,同比跌12.8%。其中美国为3696美元/吨,环比跌5.9%,同比涨1.9%;大洋洲为2781美元/吨,环比跌3.3%,同比跌16.2%;欧盟为2494美元/吨,环比跌19.9%,同比跌25.3%。按同期人民币汇率折算,4月份全球全脂奶粉批发价格21147元/吨,美国、大洋洲和欧盟分别为26140元/吨、19669元/吨和17639元/吨。

  二、主要国家畜产品产量、贸易和价格

  (一)美国

  2020年4月美国肉类产量同比减少8.5%,猪肉和牛肉同比降幅较大,禽肉同比略减。猪肉产量429万吨,同比增3.8%,其中4月份92.12万吨,同比减10.5%;牛肉(包括小牛肉)产量398万吨,同比增0.8%,其中4月份82.56万吨,同比减少19.7%。禽肉产量769万吨,同比增5.2%,其中4月份185.36万吨,同比减1.0%。肉类累计产量1590万吨,同比增3.7%,其中4月份358万吨,同比减少8.5%。

  4月份猪肉和鸡肉出口同比增幅收窄,对华猪肉出口环比同比均增加,牛肉进出口同比均下降。1-4月份进口猪肉12万吨,同比减21.8%,出口猪肉121万吨,同比增35.2%,4月份出口29.09万吨,增22.3%。其中,出口中国大陆37万吨,同比增458%,4月份为10.46万吨,同比增365%;进口牛肉47万吨,同比增3.3%,4月份进口12.28万吨,同比减少0.8%;出口牛肉46万吨,同比增6.9%,4月份出口牛肉10.67万吨,同比减少3.4%;出口鸡肉111万吨,同比增7.8%,对华出口累计5.6万吨(上年同期无出口)。其中4月份26.52万吨,同比增7.6%。

  美国生猪和猪肉价格反弹,猪肉价格创近5年新高,生猪价格依然明显低于上年同期。猪肉切块批发价格涨至2019年5月份 85.08美元/美担后震荡回落至2020年2月份64.92美元/美担,4月份下跌9.6%,为65.80美元/美担,5月份受屠宰产能下降影响,大幅上涨74.8%,为115美元/美担,同比涨35.2%。51%-52%瘦肉生猪价格亦明显回升,2020年5月份价格为47美元/美担,环比涨30.2%,同比跌21.2%。按同期人民币汇率折算,2020年5月份猪肉切块批发价格为18.00元/公斤,51%-52%瘦肉生猪价格为7.36元/公斤。

  美国鸡肉价格大幅反弹。鸡肉全国加权平均价格自2019年9月份76.92美分/磅后回升至2020年1月份90.56美分/磅,2月份开始连续3个月下跌,4月份深度下跌32.6%,5月份回升37.8%,为73.75美分/磅,同比跌26.9%。按同期人民币汇率折算,5月份鸡肉平均价格为12.93元/公斤。

  牛肉价格连续2个月上涨。90%脱骨牛肉批发价格2019年以来总体上涨,2020年1月份涨至242.17美元/美担后回落至3月份为228.92美元/美担,4月份开始连续2个月上涨,5月份为284.25美元/美担,环比涨17.6%,同比涨27.5%,连续14个月高于上年同期。按同期人民币汇率折算,5月份牛肉价格为44.49元/公斤。

  (二)欧盟

  2020年1-3月欧盟猪肉出口小幅增加,牛肉和禽肉出口明显下滑。1-3月份出口牛肉和肉牛26.33万吨,同比减少5.7%,其中牛肉21.56万吨,同比减少5.7%,主要出口英国,为8.87万吨,同比减少24.9%,占比41.1%;进口牛肉和活牛9.62万吨,同比减14.5%;1-3月份欧盟对华出口显著增加,其他主要出口市场均有不同程度下降。出口生猪产品140.16万吨,同比增4.2%,出口中国75.60万吨(含猪杂),同比大幅增加75.5%,占比53.9%,出口英国17.07万吨,同比减少37.4%,占比12.2%,日本10.18万吨,同比减14.8%,出口韩国5.01万吨,同比减少39.4%,出口中国香港4.08万吨,同比减少26.4%,出口菲律宾3.70万吨,同比减少50.0%,出口越南2.25万吨,同比减1.5%,出口澳大利亚2.32万吨,同比减少16.6%;1-3月出口禽肉54.36万吨,同比减少18.4%,其中,出口英国14.08万吨,同比减少37.8%,菲律宾5.74万吨,增32.2%,出口加纳5.11万吨,增12.1%,出口乌克兰2.65万吨,减少36.6%;进口禽肉20.06万吨,同比减少18.8%,自巴西进口5.78万吨,减14.9%,自英国进口6.30万吨,减27.3%,自泰国进口4.08万吨,减11.8%,自乌克兰进口2.35万吨,同比减少25.6%。

  5月份欧盟猪肉价格连续2个月下跌,同比转跌。E级猪肉价格2019年12月份涨至近几年的高位1951.5欧元/吨后回落,2020年3月份为1909.94欧元/吨,4月和5月份分别环比跌5.3%和10.2%,5月份为1623.14欧元/吨,同比跌6.1%。按同期人民币汇率折算,5月份猪肉价格为12.58元/公斤。

  鸡肉价格连续2个月下跌,5月份跌幅收窄,同比低于上年同期。鸡肉价格震荡下跌至2019年12月份1865.48欧元/吨后,2020年1月份开始缓慢回升,3月份为1936.13欧元/吨,4月和5月份分别环比跌6.7%和2.9%,5月份价格为1760.16欧元/吨,同比跌8.2%。按同期人民币汇率折算,5月份鸡肉价格为13.65元/公斤。

  牛肉价格止跌回升,同比继续低于上年同期。牛肉(肉用公牛)价格2020年2月份涨至3691.84欧元/吨后连续2个月下跌,4月份跌至3501.15欧元/吨,5月份止跌反弹2.3%,为3581.57欧元/吨,同比跌6.2%。按同期人民币汇率折算,5月份牛肉价格为27.77元/公斤。

  (三)巴西

  巴西2020年1-4月份肉类出口均增加,猪肉出口量和出口价涨幅明显,鸡肉出口价格同比微幅下跌。鲜冷冻猪肉产品累计出口27.7万吨,同比增28.7%,其中猪肉出口24.4万吨,同比增29.1%,出口均价2486美元/吨,同比涨21.3%,其中,4月份猪肉出口6.3万吨,同比增17.5%,出口均价2448美元/吨,同比涨13.9%。鸡肉产品累计出口133.7万吨,同比增5.1%,其中鸡肉出口130.8万吨,同比增5.5%,出口价格1560美元/吨,同比跌4.0%,其中4月份鸡肉出口32.7万吨,同比减少5.0%,出口均价1493美元/吨,同比减少8.5%。牛肉产品出口54.8万吨,同比增1.2%,其中牛肉出口47.0万吨,同比增4.5%,出口均价4539美元/吨,同比涨21.1%,4月份牛肉出口11.6万吨,同比增2.9%,出口均价4378美元/吨,同比增26.5%。

  活牛价格微辐上涨,同比涨幅继续增加。活牛价格2020年5月份为13.45雷亚尔/公斤,环比涨0.8%,同比涨31.8%。按同期人民币汇率折算,5月份活牛价格为16.99元/公斤。

  冻鸡肉价格小幅下跌,连续2个月同比下跌,同比跌幅扩大,雷亚尔贬值导致其出口竞争力继续提升。冻鸡肉价格2020年以来总体下跌,4月份跌幅明显,5月份为4.10雷亚尔/公斤,环比下跌2.9%,同比跌16.5%。按同期人民币汇率折算,5月份鸡肉价格为5.18元/公斤。

  猪肉价格小幅回升,雷亚尔贬值带动出口竞争力继续提升。猪肉价格2020年以来总体下跌,4月份大幅下跌,5月份为6.62雷亚尔/公斤,环比涨1.8%,同比跌2.3%。按同期人民币汇率折算,5月份猪肉价格为8.37元/公斤。

  (四)澳大利亚

  1-4月份红肉产量小幅下降。2020年1-4月红肉累计产量112.50万吨,同比减少1.4%。其中,猪肉产量13.33万吨,同比增2.1%;牛肉(包括小牛肉)产量75.55万吨,同比微减0.1%;羊肉(包括羔羊肉)产量23.62万吨,同比减5.0%,其中羔羊肉产量17.16万吨,同比减少5.0%,羊肉产量6.46万吨,同比减少13.1%。

  1-4月份牛肉和羊肉出口均同比下降,4月份羊肉出口降幅明显。2020年1-4月,累计出口牛肉35.86万吨,同比下降1.4%,其中4月份出口9.25万吨,同比减少6.3%。主要出口美国、日本、韩国和中国,累计出口日本和中国9.26万吨和7.99万吨,同比增5.4%和10.2%,出口美国和韩国6.79万吨和4.87万吨,分别减少14.6%和8.0%;出口羊肉(包括羔羊肉)15.17万吨,同比减少7.4%,其中4月份出口3.27万吨,同比减少22.5%。羔羊肉主要出口美国和中国,累计分别为2.17万吨和2.31万吨,同比分别减少6.9%和增加9.3%;羊肉对华出口1.02万吨,同比减少52.1%。

  交易阉割牛价格小幅回升。交易阉割牛价格从2020年1月份5.29澳元/公斤涨至3月份5.72澳元/公斤,4月跌至5.51澳元/公斤,5月份为5.64澳元/公斤,环比涨2.4%,同比涨11.0%。按同期人民币汇率折算,5月份交易阉割牛价格为26.07元/公斤。

  (五)日本

  1-4月份日本肉类产量均同比增加。2020年1-4月份猪肉产量31.41万吨,同比增加3.3%,其中4月份产量8.02万吨,同比增3.2%;鸡肉产量55.77万吨,同比增4.3%,其中4月份产量14.24万吨,同比增3.0%;牛肉产量10.32万吨,同比减少2.1%,4月份产量2.71万吨,同比减少7.5%。

  1-4月份日本猪肉进口下降,鸡肉和牛肉进口增加。猪肉累计进口30.85万吨,同比减少0.6%,其中4月份进口10.16万吨,同比增3.4%。鸡肉进口17.89万吨,同比增5.1%,其中4月份进口4.67万吨,同比减1.2%。牛肉进口20.58万吨,同比增4.4%,其中4月份进口6.90万吨,同比增2.6%。

  4月份猪肉价格连续4个月上涨,但涨幅显著回落。东京批发市场猪肉价格自2019年6月份545日元/公斤开始震荡下跌至2020年1月份365日元/公斤,2月份开始回升,5月份为549日元/公斤,环比涨0.2%,同比涨3.4%。按同期人民币汇率折算,5月份东京批发市场猪肉价格为36.36元/公斤。

  4月份牛肉价格小幅回升。东京批发市场牛肉价格自2018年12月份2690日元/公斤震荡下跌,2020年4月份为1688日元/公斤,5月份为1833日元/公斤,环比涨8.6%,同比跌24.0%。按同期人民币汇率折算,5月份中央批发市场牛肉价格为121.38元/公斤。

  日本鸡肉价格回升。5月份东京批发市场鸡胸肉价格环比涨4.2%,为272日元/公斤,同比涨11.9%;鸡腿肉批发价格连续2个月回升,为617日元/公斤,环比涨4.0%,同比2.0%。按同期人民币汇率折算,5月份东京批发市场鸡胸肉和鸡腿肉价格分别为18.01元/公斤和40.86元/公斤。

  三、后期市场展望

  美国和巴西下半年猪肉出口量增速将会放缓。ERS的最新报告称,“自4月初以来,新冠病毒感染已经导致美国几个猪肉加工厂的劳动力减少,导致工厂吞吐量下降,一些工厂暂时关闭。”美国农业部(USDA)的数据显示,从4月6日到4月30日,美国猪肉加工业的运作只有其正常产能的78%。”。COVID-19病毒的经济影响可能对2020年美国猪肉出口产生负面影响。病毒的影响将从供应和需求两方面产生:美国猪肉产量下降,世界经济增长放缓,分别导致消费者收入下降和货币贬值。该病毒的负面影响预计2020年下半年最为严重。巴西是世界上最大的牛肉和鸡肉出口国,第四大猪肉出口国。根据巴西农业部的数据,该国拥有446家肉品加工厂,其中牛肉194家、家禽148家、猪肉90家,以及其它肉类加工厂14家。巴西最大的两家肉类加工厂JBS SA和BRF SA在南大德州都有工厂。由于新型冠状病毒的爆发,两家公司的子公司都曾暂时关闭。在圣卡塔琳娜州也爆发了新型冠状病毒。

  欧盟生猪生产受影响不大,市场形势已经开始好转。欧洲国内和国际肉类销售都有所改善。亚洲猪肉进口需求仍然强劲,一些欧盟的餐饮店现在又重新开张了。尽管如此,生猪压栏问题仍然存在。

  总体来说,欧盟市场形势已经逐渐好转,猪肉等肉类价格开始止跌回升,美国屠宰产能恢复,带动肉类价格暴涨后开始回落。总体来说,二季度开始主要肉类出口国肉类出口增速将会有所放缓,全球肉类价格下半年或将缓慢进入下降通道。

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