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2020年上半年国际畜产品市场动态

日期:2020-07-29 来源: 【字体: 打印本页

  一、国际畜产品价格指数

  (一)肉类

  1-6月份FAO肉类价格指数持续回落,仅牛肉价格指数同比高于上年同期。据FAO数据,肉类价格指数(2020年6月份FAO基期由2002-2004年调整为2014-2016年)从1月份103.82,连续6个月下降至6月份95.16,1月份同比高11.55个百分点,4月份开始由涨转跌,并且同比降幅扩大,6月份同比减少6.07个点。

  其中,禽肉价格指数2020年1月份为96.71,6月份为81.30,连续5个月下跌,1月份同比增5.96个点,2月份增1.78个点,3月份开始转跌且跌幅逐月扩大,6月份同比减17.41个点。猪肉价格指数涨至2019年12月份103.41后回落,2020年6月份为95.71,1月份同比增17.34个点,但增幅趋于回落,5月份开始同比由涨转跌,6月份同比跌7.27个点。牛肉价格指数自2019年11月份113.98连续5个月回落至2020年4月份97.79,5月份回升4.25个点,6月份为100.96,环比减1.08个点,同比增3.09个点,除4月份同比低于上年同期外,其余月份均高于上年同期。羊肉价格指数先跌后涨。2019年12月份涨至130.93后连续4个月回落,2020年4月份为109.45,5月份开始连续2个月回升,6月份环比增9.4个点,为119.67。3月份开始同比由涨转跌,同比降幅由3月份0.71个点增至5月份9.45,6月份同比减8.53。

  (二)奶制品

  FAO奶制品价格总体以下跌为主。据FAO数据,奶制品价格指数自2019年6月份开始呈现跌势,2020年1月份为103.84,同比增2.90个点,2月份开始连续4个月环比下跌,5月份跌至94.43,其中4月份跌幅较大,环比跌5.77个点,同比降幅由2月份0.91扩大至5月份12.17,6月份环比回升3.76个点,为98.19,同比减4.71个点。

  全球奶粉价格连续4个月下跌,欧盟奶粉持续下跌且跌幅较大,5月份美国奶粉止跌。2020年全球全脂奶粉批发价格从2月份3531美元/吨跌至5月份2945美元/吨,5月份环比跌1.5%,同比跌13.8%。其中5月份美国全脂奶粉批发价格为3706美元/吨,环比涨0.3%,同比涨1.4%;大洋洲全脂奶粉批发价格连续6个月下跌,从上年11月份3294美元/吨跌至5月份2729美元/吨,环比跌1.9%,同比跌15.5%;欧盟全脂奶粉批发价格连续5个月下跌,从上年12月3417美元/吨跌至2400美元/吨,环比跌3.8%,同比跌28.6%。按同期人民币汇率折算,5月份全球全脂奶粉批发价格20909元/吨,美国、大洋洲和欧盟分别为26312元/吨、19376元/吨和17040/吨。

  二、主要国家畜产品产量、贸易和价格

  (一)美国

  2020年1-5月美国肉类产量略增0.2%,红肉小幅下降,4-5月不同肉类品种产量均同比下降。猪肉产量累计514万吨,同比增0.1%,其中5月份85.18万吨,同比减15.4%,跌幅较上月扩大4.9个百分点;牛肉(包括小牛肉)产量482万吨,同比减少3.6%,其中5月份84.84万吨,同比减少19.9%,较上月扩大0.2个百分点。禽肉产量953万吨,同比增2.5%,其中5月份183.12万吨,同比减7.8%,减幅较上月扩大7.2个百分点。肉类累计产量1942万吨,同比增0.2%,其中5月份351万吨,同比减少13.0%,较上月扩大4.6个百分点。

  1-5月份美国牛肉出口微幅下降,猪肉出口大幅增加,鸡肉出口小幅增加。1-5月份累计进口猪肉16万吨,同比减16.1%,出口猪肉149万吨,同比增32.3%,其中5月份出口28.02万吨,增20.8%。1-5月份对华出口48万吨,同比增427%,占美国猪肉出口量的32.4%。其中,5月份为11.49万吨,同比增346%,占美国当月出口总量的41%;累计进口牛肉60万吨,同比增0.5%,5月份进口12.19万吨,同比减少9.1%;出口牛肉54万吨,同比减1.9%,5月份出口牛肉8.55万吨,同比减少30.8%;累计出口鸡肉138万吨,同比增5.2%,对华出口累计9万吨(上年同期无出口)。其中5月份鸡肉出口26.87万吨,同比减4.8%。

  美国肉类价格均不同程度回落,除牛肉外均低于上年同期。肉类价格受新冠肺炎疫情影响,上半年波动剧烈。猪肉切块批发价格上半年涨跌互现,1-2月份连续2个月下跌,从74.72美元/美担(1.65美元/公斤)跌至64.92美元/美担(1.43美元/公斤),3月份回升12.1%,4月份下跌9.6%后5月份快速上涨60.8%,为107.78美元/美担(2.33美元/公斤),6月份环比跌33.8%,为70美元/美担(1.54美元/公斤),跌至常态价格水平,同比跌12.8%。51%-52%瘦肉生猪价格则跌至低位,从1月份43.43美元/美担跌至6月份价格为35.50美元/美担,环比跌23.7%,同比跌37.3%。按同期人民币汇率折算,2020年6月份猪肉切块批发价格为10.93元/公斤,51%-52%瘦肉生猪价格为5.55元/公斤。

  美国鸡肉价格先跌后涨,均低于上年同期。鸡肉全国加权平均价格2020年1月份为90.56美分/磅(2.00美元/公斤),2月份开始连续3个月下跌,4月份深度下跌32.6%,跌至59.94美分/磅(1.18美元/公斤),5月份回升37.8%,为73.75美分/磅(1.63美元/公斤),同比跌26.9%,6月份微幅下跌,为73.25美分/磅(1.61美元/公斤),环比跌0.7%,同比跌22.6%。按同期人民币汇率折算,6月份鸡肉平均价格为12.81元/公斤。

  牛肉价格上半年总体上涨,受新冠肺炎疫情影响相对较小,均高于上年同期。90%脱骨牛肉批发价格2019年以来总体上涨,2020年1月份涨至242.17美元/美担(5.34美元/公斤)后回落至3月份为228.92美元/美担(5.05美元/公斤),4月份开始连续2个月上涨,5月份为288.76美元/美担(6.37美元/公斤),6月份回落6.7%,为269.54美元/美担(5.94美元/公斤),同比涨20.2%,连续15个月高于上年同期。按同期人民币汇率折算,6月份牛肉价格为42.10元/公斤。

  (二)欧盟

  2020年1-4月欧盟猪肉出口小幅增加,牛肉和禽肉出口明显下滑。1-4月份出口牛肉和肉牛34.87万吨,同比减少8.2%,跌幅扩大,其中牛肉28.27万吨,同比减少6.9%,主要出口英国,为11.75万吨,同比减少22.7%,占比41.6%;进口牛肉和活牛12.33万吨,同比减22.2%;1-4月份欧盟对华出口显著增加,其他主要出口市场均有不同程度下降。出口生猪产品194.38万吨,同比增8.2%,出口中国106.77万吨(含猪杂),同比大幅增加77.6%,占比54.9%,出口英国24.91万吨,同比减少29.8%,占比12.8%,日本13.58万吨,同比减14.5%,出口韩国6.97万吨,同比减少36.6%,出口中国香港6.95万吨,同比减少2.4%,出口菲律宾3.98万吨,同比减少58.6%,出口越南2.68万吨,同比减9.7%,出口澳大利亚2.65万吨,同比减少31.6%;1-4月出口禽肉75.13万吨,同比减少15.7%,其中,出口英国21.06万吨,同比减少30.1%,菲律宾7.16万吨,增19.5%,出口加纳6.29万吨,增3.3%,出口中国香港3.48万吨,同比减少5.9%,出口乌克兰3.39万吨,减少37.6%;进口禽肉26.20万吨,同比减少19.8%,自巴西进口7.62万吨,减10%,自英国进口8.68万吨,减25.6%,自泰国进口4.97万吨,减21.4%,自乌克兰进口2.98万吨,同比减少31.3%。

  欧盟猪肉价格连续3个月下跌,6月份微幅下跌。E级猪肉价格2019年12月份涨至近几年的高位1951.5欧元/吨后回落,2020年3月份为1909.94欧元/吨,4月开始连续2个下跌至5月份1623.14欧元/吨,6月份为1619.65欧元/吨,环比跌0.2%,同比跌9.0%。按同期人民币汇率折算,6月份猪肉价格为12.91元/公斤。

  鸡肉价格连续2个月下跌后回升,连续3个月同比低于上年同期。鸡肉价格震荡下跌至2019年12月份1865.48欧元/吨后,2020年1月份开始缓慢回升,3月份为1936.13欧元/吨,4月和5月份分别环比跌6.7%和2.9%,6月份环比回升2.5%,为1803.49欧元/吨,同比跌6.8%。按同期人民币汇率折算,6月份鸡肉价格为14.38元/公斤。

  牛肉价格止跌回升,同比继续低于上年同期。牛肉(肉用公牛)价格2020年2月份涨至3691.84欧元/吨后连续2个月下跌,4月份跌至3501.15欧元/吨,5月份止跌反弹2.3%,为3581.57欧元/吨,同比跌6.2%。按同期人民币汇率折算,5月份牛肉价格为27.77元/公斤。

  (三)巴西

  巴西2020年1-5月份肉类出口均增加,5月份猪肉出口量增幅明显,牛肉出口增幅较大,鸡肉出口量小幅增加。肉类产品累计出口294万吨,同比增8.1%,出口额68.96亿美元,同比增12.8%。鲜冷冻猪肉产品累计出口37.8万吨,同比增34.0%,其中猪肉出口33.4万吨,同比增34.9%,出口均价2455美元/吨,同比涨16.9%,其中,5月份猪肉出口9.1万吨,同比增53.2%,出口均价2372美元/吨,同比涨4.9%。鸡肉产品累计出口172.5万吨,同比增4.7%,其中鸡肉出口168.9万吨,同比增5.1%,出口均价1514美元/吨,同比跌8.0%,其中5月份鸡肉出口38万吨,同比增3.5%,出口价1354美元/吨,同比跌21.0%。牛肉产品出口73.1万吨,同比增5.5%,其中牛肉出口62.5万吨,同比增8.9%,出口均价4504美元/吨,同比涨19.2%,5月份牛肉出口15.5万吨,同比增24.8%,出口价4400美元/吨,同比涨13.4%。

  上半年活牛价格大幅上涨。活牛价格平均价格为13.38雷亚尔/公斤,同比涨31.0%。2020年1月份为12.92雷亚尔/公斤,跌幅较大,为9.2%,之后总体上涨,6月份为14.02雷亚尔/公斤,环比涨4.3%,同比涨40.4%。按同期人民币汇率折算,6月份活牛价格为19.14元/公斤。

  上半年冻鸡肉价格微幅上涨,各月波动较大。冻鸡肉价格2020年以来总体下跌,平均价格为4.62雷亚尔/公斤,同比涨0.3%。不同月份间波动较大,1月份开始下跌,为5.22雷亚尔/公斤,3月份开始同比由涨转跌,4月份跌幅明显,为12.6%,5月份为4.10雷亚尔/公斤,6月份为4.50雷亚尔/公斤,环比涨9.9%,同比跌5.5%。按同期人民币汇率折算,6月份鸡肉价格为6.15元/公斤。

  上半年猪肉价格涨幅较大。猪肉上半年均价为7.64雷亚尔/公斤,涨16.6%,但总体处于下跌趋势。1月份均价为8.74雷亚尔/公斤,之后开始下跌,4月份大幅下跌24.8%至6.50雷亚尔/公斤,5月份开始企稳回升,6月份为7.16雷亚尔/公斤,环比涨8.2%,同比跌7.5%。按同期人民币汇率折算,6月份猪肉价格为9.78元/公斤。

  (四)澳大利亚

  1-4月份红肉产量小幅下降。2020年1-4月红肉累计产量112.50万吨,同比减少1.4%。其中,猪肉产量13.33万吨,同比增2.1%;牛肉(包括小牛肉)产量75.55万吨,同比微减0.1%;羊肉(包括羔羊肉)产量23.62万吨,同比减5.0%,其中羔羊肉产量17.16万吨,同比减少5.0%,羊肉产量6.46万吨,同比减少13.1%。

  1-6月份牛肉和羊肉出口均同比下降。1-6月累计出口牛肉55.37万吨,同比下降2.7%,其中6月份出口9.65万吨,同比减少3.6%。主要出口美国、日本、韩国和中国,累计出口中国12.12万吨,同比增2.7%,出口美国、日本和韩国11.46万吨、13.78万吨和7.76万吨,分别减少6.8%、2.5%和4.1%。累计出口羊肉(包括羔羊肉)20.26万吨,同比减少14.5%,其中6月份出口2.61万吨,同比减少16.6%。其中,羔羊肉主要出口美国和中国,累计分别为2.97万吨和3.52万吨,同比分别减少8.3%和增加1.8%;羊肉对华出口1.96万吨,同比减少36.2%。

  上半年交易阉割牛价格总体上涨。交易阉割牛价格从2020年1月份5.29澳元/公斤涨至3月份5.72澳元/公斤,4月跌至5.51澳元/公斤后连续2个月回升,6月份为5.90澳元/公斤,环比涨4.5%,同比涨15.5%。按同期人民币汇率折算,6月份交易阉割牛价格为28.77元/公斤。

  澳大利亚羔羊肉价格先涨后跌。自上年12月份7.02澳元/公斤涨至3月份9.47澳元/公斤后下跌,6月份为8.95澳元/公斤,同比涨2.2%。按同期人民币汇率折算,6月份羊肉价格为43.66元/公斤。

  (五)日本

  1-5月份日本猪肉和鸡肉产量同比小幅增加,牛肉产量小幅下降,5月份产量同比均下降。2020年1-5月份猪肉产量38.54万吨,同比增加1.6%,其中5月份产量7.13万吨,同比减5.2%;鸡肉产量69.49万吨,同比增3.1%,其中5月份产量13.73万吨,同比减少1.2%;牛肉产量12.85万吨,同比减少2.0%,5月份产量2.52万吨,同比减少1.8%,从2月份开始同比均下降。

  1-5月份日本猪肉和鸡肉进口下降,牛肉进口增加,5月份鸡肉进口降幅明显。猪肉累计进口38.83万吨,同比减少1.6%,其中5月份进口7.98万吨,同比减少5.4%。鸡肉进口21.50万吨,同比减少0.8%,其中5月份进口3.61万吨,同比减22.5%。牛肉进口25.59万吨,同比增4.1%,其中5月份进口5万吨,同比增3.0%。

  猪肉价格连续5个月上涨,上半年均价同比小幅上涨。东京批发市场猪肉上半年平均价格同比涨3.0%。2019年6月份545日元/公斤开始震荡下跌至2020年1月份365日元/公斤,2月份开始回升,5月份为549日元/公斤,环比涨0.2%,同比涨3.4%。按同期人民币汇率折算,5月份东京批发市场猪肉价格为36.36元/公斤。

  牛肉价格连续2个月小幅回升,上半年均价跌幅明显。东京批发市场牛肉上半年均价同比跌25.0%。自2018年12月份2690日元/公斤震荡下跌至2020年4月份1688日元/公斤,5月份开始连续2个月回升,6月份为1875日元/公斤,环比涨3.2%,同比跌22.1%。按同期人民币汇率折算,6月份中央批发市场牛肉价格为123.41元/公斤。

  日本鸡肉价格回升。5月份东京批发市场鸡胸肉价格环比涨4.2%,为272日元/公斤,同比涨11.9%;鸡腿肉批发价格连续2个月回升,为617日元/公斤,环比涨4.0%,同比2.0%。按同期人民币汇率折算,5月份东京批发市场鸡胸肉和鸡腿肉价格分别为18.01元/公斤和40.86元/公斤。

  (6)韩国

  1-5月份猪肉批发价格总体上涨。2019年12月-2020年1月份猪肉批发价格连续2个月下跌至2923韩元/公斤,2月份开始连续上涨,并且2月份、3月份和5月份涨幅均超10%,3月份环比涨20.5%,5月份猪肉批发价格为5115韩元/公斤,环比涨19.3%,同比涨23.0%。按同期人民币汇率折算,5月份猪肉价格为29.56元/公斤。

  1-5月份鸡肉批发价格总体下跌。从1月份2787韩元/公斤跌至5月份2035韩元/公斤,5月份大幅下跌23.1%,同比跌25.1%。按同期人民币汇率折算,5月份鸡肉价格为11.76元/公斤。

  1-5月份牛肉批发价格总体上涨。从1月份19434韩元/公斤涨至5月份20608韩元/公斤,环比涨4.4%,同比涨16.2%。按同期人民币汇率折算,5月份牛肉价格为119.09元/公斤。

  三、后期市场展望

  根据美国预测,2020年全球猪肉产量下降7.5%,牛肉产量略加0.2%,鸡肉产量增1.5%。2020年欧盟猪肉产量略减,美国持续增加,中国生猪产能由于占全球比重较大,带动全球猪肉产量下降。未来俄罗斯、加拿大、美国等国产量增加,越南、韩国等均有不同程度下降。从出口来说,猪肉出口预计在1048万吨,增12.3%,鸡肉和牛肉出口则分别下降1.5%和2.0%。主要出口国美国、欧盟和巴西猪肉出口量从二季度开始均会呈现不同程度下降,美国下降将会较大。加拿大、丹麦、荷兰、比利时猪肉产业高度依赖出口,美国、巴西、德国等次之,法国和波兰出口市场集中度处于第三等级;美国、巴西欧盟鸡肉产量小幅增加,分别增2.9%、0.6%,欧盟则减少4.1%;澳大利亚、新西兰牛肉产量分别下降14.3%和5.3%,巴西小幅增1.1%,阿根廷则下降1.1%。

  根据欧盟预测。从消费来说,2020年美国1-4季度食品业分别下降13%、46%、32%、25%,2020年全年下降29%。2021年仍将下降13%。欧盟2020年1-4季度分别下降15%、50%、37%、29%,全年下降33%,2021年仍将下降14%。

  从生产成本来说,全球生猪生产原料(豆粕、玉米)价格总体处于平稳或者回落。

  因此,综合来看,全球猪肉价格将会高位回落。欧盟猪肉价格尽管回落,但仍然处于高位,2020年猪肉出口预计继续增12%。此外,墨西哥、俄罗斯2020年猪肉出口将会增加。猪肉进口国中,日本和墨西哥预计略减,菲律宾降幅较大,越南将会显著增加。鸡肉全球产量继续增加,但进口需求将会下降,预计鸡肉价格将会呈现回落趋势。牛肉全球需求则呈现相对强劲趋势,总体将会保持涨势。

  

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