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第43周山东省畜产品市场行情分析

日期:2024-10-30 来源:山东省畜牧总站 【字体: 打印本页

一、第43周,猪价承压回落走低,行业补栏相对谨慎

43周(1021-1027日),生猪价格弱势回落,猪肉价格连续下行,仔猪价格持续回落。据全省26个畜禽生产定点监测县监测,第43周全省肥猪出栏均价为17.78/公斤,同比升高19.73%,环比回落1.39%。猪肉价格弱势走低,本周猪肉均价为30.47/公斤,同比升高18.61%,环比降低1.46%

行业补栏积极性偏弱,仔猪价格持续18周回落走低,亏损压力加大。本周,山东省仔猪销售均价为31.94/公斤,同比升高52.53%,环比降低1.15%,较17周前高点已下跌35.91%。仔猪价格下行反映行业谨慎预期,进入10月后考虑到冬季猪病易发高发,整个饲养周期疾病防控风险较大,补栏积极性继续走弱,仔猪价格低位震荡。后市,仔猪价格或季节性走强。按照仔猪价格涨跌季节性规律分析,一般来说11-12月随着集团公司未来一年出栏规划确立,仔猪外采需求增加;且11-12月仔猪虽然要经过冬季降温带来的腹泻高峰期,但经过9-10月仔猪降价过后,补栏成本下行,育肥亏损风险降低。当前仔猪补栏成本偏低,7公斤体重仔猪对应未来商品猪育肥成本在13.0-13.5元/公斤,市场询价热度开始升温。据了解,10月中旬开始,部分规模集团公司开始增加仔猪外购数量。因此,结合11-12月生猪补栏季节性特点,仔猪有望触底回升。

本周肥猪价格弱势回落,加之玉米价格走高,猪粮比价小幅走低。本周山东省猪粮比价为8.08:1,同比升高53.06%,环比降低2.28%。目前行业内生猪养殖平均成本在15/公斤左右,生猪养殖仍处于盈利期。据监测,第43周自繁自养头均利润约350/头,外购仔猪头均利润150/头。

本周,随着养殖端加大出栏,供应端增量,且下游需求跟进乏力,宰量回落,猪价止涨下滑。据监测,本周山东省12家生猪屠宰企业屠宰量环比增加10%。从消费端来看,十一过后短期内猪肉消费无明显提振,对猪肉价格形成压制。据监测,本周山东省26家猪肉市场交易量略有回落,同比升高5.25%,环比回落2.31%12家生猪屠宰企业库存环比增加2.95%。市场猪肉需求有所回落,猪肉价格持续承压走低。

后市,临近月末,规模养殖场出栏积极性下降,加之大猪价格偏高,散户猪源有增重意向,供应端或逐步减量,预计生猪价格或震荡小涨。1025日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,农业农村部表示,随着猪肉消费进入旺季,猪价大幅波动的可能性较小,生猪养殖头均利润有望保持在正常水平。下一步农业农村部将坚持“政策稳产能、市场调产量”,多措并举稳定生猪生产和市场供应。具体有三方面措施:一是强监测。加密生猪生产和市场形势调度分析,及时发布权威信息,有效引导市场预期。二是稳产能。指导各级落实分级调控责任,把住能繁母猪这个调控“总开关”,保持生猪产能处于合理水平,提前部署防范和应对明年春节后可能出现的产能阶段性过剩、猪价大幅下跌问题。三是防疫病。秋冬季猪病易发高发,指导强化生猪养殖、运输和屠宰环节清洗消毒,加强监测预警,及时发现和处置疫情风险。

二、第43周,鸡蛋价格继续回升上涨,再度升入“10

43周,山东省鸡蛋价格继续上涨,小幅回升,再次升至“10元”区间。本周,山东省鸡蛋销售平均价格为10.09/公斤,同比升高6.21%,环比回升4.56%。就全省监测的26个价格县来看,本周山东省最高价在即墨市,为11.00/公斤;最低价出现在平原县,为9.10/公斤。当前蛋鸡养殖的完全成本约为7.2/公斤左右,本周蛋料比为3.60:1,环比升高4.93%,蛋鸡养殖处于盈利区间。

蛋雏鸡价格继续走高。第43周为3.71/只,同比升高20.06%,环比升高0.54%。由于饲料成本较低,养殖利润维持较高水平,在养殖利润驱动下,秋雏补栏积极性较好,长期产能趋增。据了解,目前蛋种鸡场出苗计划已经预定到明年下半年。

本周鸡蛋价格小幅回升,主要是阶段性供给趋紧,蛋价小幅上行。供给端,近期老母鸡淘汰出栏量有所增加,处于过去两年同期高位,一定程度抵消产蛋率上升带来的压力。需求端,临近“双十一”商超、电商存在一定补库需求,鸡蛋价格顺势回升。据监测,本周山东省17个监测县的鸡蛋市场交易量同比升高3.69%,环比回升1.01%

后市,预计短期鸡蛋价格或趋稳震荡为主。当前正值季节性消费淡季,加之蔬菜价格回落,猪肉价格持续疲软,终端市场对高价蛋抵触情绪较高,鸡蛋替代需求有限。鸡蛋基本面呈现供强需弱的情形,终端市场走货整体一般,不过气温下降,鸡蛋质量较好。因此从供增需减的角度看,能改变四季度供需结构的主要是四季度的淘鸡节奏,后续需要关注接下来的淘鸡节奏。

长期看,供求会出现阶段性紧平衡。从往年来看,元旦及春节前备货将在11月左右启动,届时将再有大量需求出现。11月当下游开始进行元旦备货时,预计需求增加将再次对蛋价形成支撑;而同时蛋鸡存栏依然高位,鸡蛋产能提升将削弱蛋价上涨幅度,且春节后市场需求再度转弱,蛋价将继续下行,四季度蛋价或呈现“下跌—上涨—下跌”走势。

三、第43周,鸡肉价格持续承压,雏鸡价格连续走高

43周,受消费走弱影响,鸡肉价格小幅回落。本周,鸡肉市场销售均价为18.55/公斤,同比升高0.60%,环比降低0.64%。当前市场需求面预期偏弱,市场整体走货量以家庭消费及学校等常态化需求为主,整体需求面缺少明显提振,消费惯性走低。作为快餐类主打产品,受户外消费走弱影响,鸡肉销量回落,价格下行。据监测,本周山东省17个监测县的鸡肉市场交易量同比升高1.34%,环比回落2.58%;同时,屠企出货量减少,库存持续增加。据监测,17家禽类屠宰企业库存环比增加1.5%。供强需弱,鸡肉价格回落,弱势走低。

肉雏鸡价格继续回升。本周,山东省肉雏鸡均价为3.69/羽,同比升高65.47%,环比升高0.54%。其中蓬莱市、招远市、青州市、安丘市、郯城县、无棣县达到本周最高价,为4.90/羽;最低区域价格在阳信县,为0.90/羽。肉雏鸡价格回升,主要是天气转凉,补栏需求有所好转,同时肉雏鸡紧缺延续,价格持续强势上行。供应端,肉雏鸡供应量紧缺,市场出苗量不大。从养殖周期推算,当前处于“春节”前出栏一批鸡的补栏节点,养殖户存在一定补栏需求,尤其是规模化鸡场补栏或稍显阶段性集中(对于大规模场而言,由于屠宰一体化,库存周期和渠道溢价可以降低成本对毛鸡和鸡肉价格的敏感度,从而补栏需求相对稳定),而且养殖端扩产明显,造成供需差。同时,前期引种短缺已逐步传导至商品代阶段,商品代鸡源供应回落有望带动肉雏鸡价格上行。当前肉雏鸡价格处于近4年同期高位,四季度种鸡环节盈利或超预期。后市预计,随着时间推进,“春节”前出栏窗口期逐步缩短,养殖户对高价肉雏鸡抵触情绪增强,价格存在回调空间和压力。

后市,四季度为毛鸡传统消费旺季,同时随着宏观政策的调整,预计居民需求端有望逐步回暖,白羽肉鸡需求端以团膳为主,餐饮消费回暖带动禽类产品消费提升和高端产品占比提高,以及今年以来饲料成本的下降,白羽肉鸡的养殖、屠宰及肉制品加工业务的利润有望改善,鸡肉产品价格或保持小幅震荡上行态势。

同时,引种受限逐级传导,有望助推白羽肉鸡景气上行。从祖代来讲,20225月至今海外引种持续受限(因海外禽流感,我国海外引种途径仅有美国,故而造成了进口祖代短缺、进口品种价格远高于国产的格局),国内自繁品种推广使得祖代总量有所增长,但或存在由于结构变化引发的效率下降问题。从父母代来讲,20225月祖代引种受阻,到2023年二季度传导至在产父母代进入下降通道,在产父母代存栏大幅下降。从商品代来讲,理论上判断商品代的减量或在2025年一季度有所表现。

四、第43周,牛羊肉稳中有升,活牛活羊涨跌分化

43周,牛羊肉价格稳中有升,牛肉价格企稳,羊肉价格小幅回升。据监测,本周山东省牛肉市场交易量同比升高4.55%,环比降低0.56%;羊肉市场交易量同比降低0.21%,环比升高0.10%。第43周,山东省牛肉均价为57.70/公斤,同比降低23.02%,环比持平;羊肉均价72.32/公斤,同比降低9.70%,环比升高0.54%。后市来看,随着进口回落、气温走低带动火锅消费好转、餐饮需求改善,牛羊肉消费呈现结构性好转,消费有望迎来年度旺季,行情趋势向好。

从活牛活羊市场来看,活牛价格小幅回暖走高。第43周,全省活牛出栏均价23.82/公斤,同比降低21.15%,环比回升0.29%;其中最低价为20.00/公斤,最高价为26.00/公斤。按肉牛养殖23-26/公斤的盈亏平衡区间来测算——所监测的26个县当中有1个县的活牛均价位于26/公斤及其以上,有4个县的活牛均价位于23/公斤以下(与上周相比减少1个)——大部分地区肉牛价格在盈亏平衡区间震荡,产业发展压力仍在。

活羊价格小幅回落,养殖收益减少。第43周,全省活羊平均出栏价格为26.81/公斤,同比降低10.33%,环比回落0.04%。据监测,本周山东省羊粮比价为12.19:1,环比降低0.95%,其中绵羊自繁自育每只盈利约120元,集中育肥每只盈利约80元;山羊自繁自育每只盈利约150元,集中育肥每只盈利约120元。

后市来看,随着气温走低,牛羊肉消费需求再度回暖。同时,牛羊养殖事关守住不发生规模性返贫的底线,产业发展具有政策托底性。长远来看,牛羊肉消费市场空间巨大,仍然大有前途,叠加国家消费刺激政策有序出台,牛羊肉消费或顺周期加速发力,牛羊肉价格有望向好发展。如近期国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》指出:大力发展饲草产业,增加草食畜产品供给。发展青贮饲料,有序推进秸秆养畜,实现“秸秆变肉”。牛羊肉消费需要重点关注三类人群消费需求:银发群体、下沉市场年轻人和中产阶级,为牛羊肉消费寻找新的增长极,由过去消费升级转向全面均衡发力,进而推动整体行业扩容盈利。

五、第43周,生乳价格低位盘整,继续企稳

43周(1021-1027日),生乳价格低位企稳,仍处于周期磨底期。第43周山东省生乳均价为3.12/公斤,同比降低17.68%,环比持平。在山东省监测的26个县中,剔除3个无效数据,有9个县的价格大于或等于全省平均价格,有14个县的生乳价格低于全省平均价格。其中最高价格在蓬莱市,为4.60/公斤;最低价格出现在郯城县,为2.50/公斤,最高价与最低价差值为2.10/公斤,差价与上周相比持平,低于全省平均价的县市数量仍然过半,奶牛养殖基本面下行压力持续。蓬莱市为代表的牧场采取自产自销的一体化经营模式,生乳价格保持较高价位,牧场效益较好。
   
奶价低位企稳,对冲玉米等饲料粮价格回暖走高,奶牛养殖亏损额度加大。本周奶粮比价为1.42:1,同比升高5.19%,环比降低0.70%。生乳价格再次低位企稳,主要是供求阶段性调整所致。当前虽然生乳产量增幅放缓,但国内市场乳制品消费需求没有显著增长,乳品消费整体依旧供大于求,供需两端呈现结构性调整。供给端,养殖场虽然纷纷淘汰低产牛、降低后备牛比例,但是奶源过剩去化缓慢,生乳收购价维持低迷。据统计,截至三季度山东省生牛奶产量249万吨,同比减少3.9%,环比减少3.41%。需求端,尽管原料奶价格下行,但目前终端奶价依然偏高,这不利于奶类消费的扩大。此前为促进鲜奶消费,政府也加大了对乳制品行业的扶持力度和政策引导,《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》中特别提到了促进制定乳制品产业相关标准、鼓励用生乳生产液态奶等措施,以此来促进生乳用量的提升。只是消费需求提升不是短时间内就可以实现,对破解奶价波动作用还不明显。

受国内供给过剩、消费需求不足影响,进口量同比下降。据海关统计,截至9月底我国进口乳制品193万吨,其中进口奶粉65万吨,同比分别下降13.2%21.0%;其中9月份进口乳制品19万吨,进口奶粉4万吨,同比分别下降12.8%25.0%

同时从恒天然乳制品拍卖价格指数来看,受全球供强需弱形势影响,全球乳制品拍卖均价较上期小幅走高,高于山东省平均奶价。据GDT(全球乳制品交易网)1015日完成的全球乳制品拍卖数据显示,全部产品(价格指数)成交均价为3852美元/吨(折合生乳人民币售价约为3.38/公斤,略高于山东省3.12/公斤的平均价格),较上一轮拍卖价格升高0.3%,本次交易全脂奶粉竞得均价3559美元/吨,与上一轮拍卖价格持平;脱脂奶粉均价2745美元/吨,较上一轮拍卖价格下降1.8%,黄油价格7229美元/吨,较上一轮拍卖价格回升0.3%,乳制品价格指数整体有所回升。考虑到供应充足、需求乏力、奶价高于国内等因素,国际奶业对我国的冲击将持续减弱。

后市来看,乳制品需求恢复速度不及产量增幅,奶业供强需弱的基本格局仍在,预计短期内生乳收购价持续低迷。进入11月,消费端缺少利好,奶价仍存在下行压力,对于奶业持续发展仍需观察四季度经济和消费整体恢复情况。未来还是要从解决供需不平衡上来应对奶价下行的问题,如今的市场环境仍然存在很大的不确定性。牧场端需要调整养殖规模、优化养殖结构,乳企需要加大研发力度、开发符合市场需求的产品。从加工和消费端来看,现在政策层面也在促进乳品消费的增长,如近期国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》指出:引导乳品企业发展奶酪、乳清等产品加工。开展食物营养健康消费科普宣传,引导居民减油增豆、增禽增奶,增加蔬果、水产品及全谷物消费。同时后续还有元旦、春节等节日带动消费量增长,市场对于2024年四季度消费回暖预期较高。从生产端来看,虽然目前原奶产量依然是供大于求的状态,但是无论是牛群数量,还是原奶产量都低于去年同期。据统计,三季度山东省奶牛存栏67.7万头,同比减少21.4%,环比减少8.71%。在多方面的共同努力下,奶价的波动迟早会进入上涨阶段。

长远看,我国乳制品未来消费需求温和增长的基本面没有改变,乳制品消费结构也正在优化。在大健康产业快速发展背景下,优质蛋白食品消费需求旺盛,奶酪等市场正在高速增长,零食奶酪品类趋于丰富,佐餐奶酪渗透率持续提升。同时,随着大众对于营养的升级需求凸显,低温乳制品更新鲜营养的概念被接受,把握奶业消费新趋势,如下沉市场中年轻人在消费理性大背景下追求性价比,中产阶级回归理性消费,以及银发经济崛起,让消费竞争也更为多元,奶业发展空间更大。

六、第43周,饲料粮延续震荡,配合料稳中有降

43周,饲料粮价格延续震荡态势,玉米价格回暖,豆粕价格走低,小麦麸价格走高后企稳。本周,山东省玉米均价为2.20/公斤,同比降低21.71%,环比升高0.92%;豆粕价格弱势走低,为3.17/公斤,同比降低28.76%,环比降低0.63%;小麦麸价格企稳,为1.67/公斤,同比降低22.33%,环比持平。

43周,生猪、肉鸡配合料价格企稳,蛋鸡配合料价格走低。本周育肥猪配合饲料价格为3.24/公斤,同比降低14.29%,环比持平;肉鸡配合料价格为3.59/公斤,同比降低13.91%,环比持平;蛋鸡配合料价格为2.80/公斤,同比降低18.37%,环比降低0.36%

据农业农村部市场预警专家委员会监测,近期国内玉米进口量持续大幅减少,玉米饲用、深加工消费量稳步增加,叠加中央储备粮佳木斯等东北直属库点已开始收购,新季玉米价格底部有支撑,玉米粮价触底回升。

 

(山东省畜牧总站)

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