一、1—8月畜产品进口概况
8月份,肉类及杂碎进口63万吨,环比下降7.4%,同比下降4.7%。其中,猪肉进口11万吨,环比下降8.3%,同比下降21.1%;禽肉进口5.7万吨,环比下降14.5%,同比增长24.1%;牛肉进口27万吨,环比下降6.9%,同比下降2.6%;羊肉进口3.3万吨,环比下降5.5%,同比增长23.5%。乳制品进口22万吨,环比下降8.3%,同比下降12.8%。其中,奶粉进口6万吨,环比下降33.3%,同比下降27.7%。
1—8月,肉类及杂碎进口511万吨,同比增长7.5%。其中,猪肉进口117万吨,同比增长9.6%;禽肉进口51.3万吨,同比增长22.7%;牛肉进口179万吨,同比增长5.6%;羊肉进口30.2万吨,同比增长23.7%。乳制品进口202万吨,同比下降11.8%。其中,奶粉进口78万吨,同比下降20.1%。
二、1—7月畜产品贸易情况
1—7月,畜产品进口量777.1万吨,同比增长5.2%。进口额282.5亿美元,同比下降2.9%。出口量233.3万吨,同比增长16.6%,出口额35.3亿美元,同比下降5.4%。畜产品贸易逆差247.2亿美元,较上年同期缩小6.5亿美元,降幅2.6%。
(一)肉类
1.肉类和杂碎进口均增长。1—7月,肉类及杂碎进口量合计448.5万吨,同比增长9.5%;进口额169.8亿美元,同比下降0.3%。其中,肉类进口369.6万吨,同比增长10.0%;进口额146.0亿美元,同比下降2.3%。杂碎进口78.9万吨,同比增长6.9%;杂碎进口额23.8亿美元,同比增长13.6%。7月份,肉类进口56.9万吨,同比增长5.4%;进口额24.0亿美元,同比下降12.2%;杂碎进口量11.0万吨,同比增长6.7%,连续8个月同比增长;进口额3.1亿美元,同比下降4.1%。
2.猪肉进口增长。1—7月,进口猪肉及杂碎174.4万吨,同比增长11.6%;进口额43.5亿美元,同比增长27.3%。其中,鲜冷冻猪肉进口105.9万吨,同比增长14.3%;进口额25.2亿美元,同比增长34.5%。进口主要来自西班牙、巴西、加拿大、丹麦和荷兰等国,分别占进口总量的25.2%、24.1%、8.8%、8.5%和8.3%,合计占75.0%,同比分别增长1.2%、28.1%、53.2%、1.9%和46.8%。7月份,按照12%关税、9%增值税和5%的其他成本,自西班牙、巴西和丹麦进口猪肉完税后价格平均分别为21.44元/公斤、23.07元/公斤和19.36元/公斤,比国内白条肉批发价格分别高2.03元/公斤、高3.66元/公斤和低0.04元/公斤。
3.禽肉产品进出口均增长。1—7月,禽肉及其杂碎进口量82.8万吨,同比增长4.4%;进口额26.7亿美元,同比增长19.7%。其中,禽肉进口45.5万吨,同比增长22.5%;进口额11.1亿美元,同比增长35.1%。进口产品主要为冻鸡爪、带骨冻鸡块和冻鸡翼,分别占比39.4%、27.1%和26.3%。进口主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和白俄罗斯等国,分别占进口总量的50.7%、19.0%、10.0%、7.9%和5.9%,合计占93.5%。其中,从美国进口同比下降30.5%,从巴西、俄罗斯、泰国和白俄罗斯进口则分别同比增长19.9%、8.2%、73.0%和94.4%。1—7月,禽肉及杂碎出口15.9万吨,同比增长0.5%;出口额4.3亿美元,同比下降0.6%。其中,禽肉出口8.7万吨,同比增长1.7%;出口额1.7亿美元,同比下降4.0%。
4.牛肉进口增长。1—7月,牛肉进口152.5万吨,同比增长7.2%;进口额82.1亿美元,同比下降13.5%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚和美国等国,分别占进口总量的39.7%、20.1%、11.1%、8.7%、8.4%和6.2%,合计占94.2%。其中,从乌拉圭和美国进口同比分别下降26.7%、1.5%,从巴西、阿根廷、新西兰和澳大利亚进口则分别同比增长18.6%、16.8%、3.2%、25.8%。
5.羊肉进口增长。1—7月,进口羊肉26.9万吨,同比增长23.7%;进口额11.6亿美元,同比下降12.8%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭等国,分别占进口总量的54.7%、40.8%和3.7%,合计占99.2%,同比分别增长17.2%、32.2%和35.4%。
(二)蛋类
我国蛋产品以出口为主。1—7月,蛋产品出口9.8万吨,同比增长26.6%;出口额2.0亿美元,同比增长20.7%。
(三)乳制品
1—7月,进口各类乳制品179.5万吨,同比下降11.6%,折合生鲜乳1105.5万吨,同比下降7.5%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算);进口额79.0亿美元,同比下降6.6%。
1.婴幼儿配方奶粉。1—7月,婴幼儿配方奶粉进口15.1万吨,同比增长3.7%;进口额27.6亿美元,同比增长14.0%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰,分别占进口总量的47.0%、24.0%、11.2%和7.6%,合计占89.8%。其中,从荷兰和新西兰进口分别同比增长5.0%、23.4%,从法国和爱尔兰进口则同比下降8.6%、13.6%。
2.大包粉。1—7月,大包粉进口56.4万吨,同比下降23.8%;进口额21.5亿美元,同比下降31.2%。进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占71.0%和10.4%,合计占81.4%。其中,从新西兰进口同比下降29.7%,澳大利亚进口则同比增长3.9%。7月份,进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为3.94元/公斤,比国内主产省生鲜乳收购价格高0.18元。
3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—7月,液态奶进口45.8万吨,同比下降23.6%;进口额9.1亿美元,同比下降5.0%。乳清粉进口38.6万吨,同比增长25.2%;进口额5.6亿美元,同比增长13.1%。奶酪进口10.5万吨,同比增长17.8%;进口额5.8亿美元,同比增长27.7%。
三、主要国家畜产品产量和贸易
(一)猪肉
产量方面,美国7月份猪肉产量90.6万吨,同比增长1.9%;1—7月猪肉产量707.7万吨,同比增长1.0%。
贸易方面,美国和巴西猪肉7月份出口同比均增长。从美国看,7月份猪肉出口22.9万吨,同比增长4.3%。其中,对华出口1.8万吨,同比下降13.3%。1—7月猪肉出口179.4万吨,同比增长8.9%。其中,对华出口15.8万吨,同比增长12.0%。从巴西看,7月份猪肉出口10.2万吨,同比增长7.5%。其中,对华出口3.8万吨,同比下降0.1%。1—7月猪肉出口68.2万吨,同比增长14.6%。其中,对华出口25.3万吨,同比增长14.1%。
(二)禽肉
产量方面,美国7月份禽肉产量190.6万吨,同比增长1.6%;1—7月禽肉产量1379.8万吨,同比增长2.8%。
贸易方面,美国和巴西鸡肉7月份出口同比均增长。从美国看,7月份鸡肉出口26.0万吨,同比增长3.5%。其中,对华出口1.0万吨,同比增长48.8%。1—7月鸡肉出口192.8万吨,同比增长1.4%。其中,对华出口9.4万吨,同比增长8.8%。从巴西看,7月份鸡肉出口42.3万吨,同比增长7.6%。其中,对华出口5.1万吨,同比增长35.4%。1—7月鸡肉出口298.9万吨,同比增长9.1%。其中,对华出口44.2万吨,同比增长33.2%。
(三)牛肉
产量方面,美国7月份牛肉产量94.4万吨,同比下降6.1%;1—7月牛肉产量699.6万吨,同比下降4.2%。
贸易方面,巴西和美国牛肉7月份出口同比均下降,澳大利亚则同比增长。从巴西看,7月份牛肉出口18.5万吨,同比下降3.4%。其中,对华出口9.3万吨,同比下降16.5%。1—7月牛肉出口120.3万吨,同比下降4.0%。其中,对华出口60.5万吨,同比下降7.1%。从美国看,7月份牛肉出口10.9万吨,同比下降21.8%。其中,对华出口1.7万吨,同比下降37.1%。1—7月牛肉出口82.7万吨,同比下降12.9%。其中,对华出口13.8万吨,同比下降18.3%。从澳大利亚看,7月份牛肉出口9.7万吨,同比增长29.8%。其中,对华出口1.7万吨,同比增长34.1%。1—7月牛肉出口57.6万吨,同比增长21.6%。其中,对华出口11.6万吨,同比增长35.2%。
(四)羊肉
澳大利亚7月份出口羊肉4.4万吨,同比增长24.4%。1—7月出口羊肉30.7万吨,同比增长24.1%。其中,绵羊肉出口29.0万吨,同比增长22.2%;山羊肉出口1.8万吨,同比增长66.0%。1—7月澳大利亚对华出口羊肉9.2万吨,同比增长72.3%。
四、国际畜产品价格指数
(一)肉类
8月份,FAO肉类价格指数持续下跌,其中,猪肉、禽肉、牛肉以及羊肉价格均下跌。FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)2022年6月份达到历史最高位的125.92,之后跌至2023年1月份的111.13,2月份开始连续5个月上涨至6月份的118.96,7月份开始下跌,8月份跌至114.61,环比下跌3.0%,同比下跌5.4%。
具体看,猪肉方面:由于欧洲猪肉出口供应充足,主要进口国进口需求低迷,猪肉价格止涨回落,猪肉价格指数116.09,环比下跌4.0%(连续6个月上涨后首次回落),同比上涨9.1%(连续18个月高于上年同期)。禽肉方面:尽管东亚、中东等主要进口市场进口大量增加,但受巴西等主要出口国的供应充足影响,禽类价格持续下跌,禽肉价格指数113.84,环比下跌3.8%(连续2个月下跌),同比下跌11.9%(连续5个月低于上年同期)。牛肉方面:由于主产国肉牛供应充足,北亚等主要进口市场需求下降,牛肉价格持续下跌,牛肉价格指数115.44,环比下跌1.1%(连续2个月下跌),同比下跌8.6%(连续13个月低于上年同期)。羊肉方面:由于大洋洲出口供应激增,但中国等主要进口国需求疲软,羊肉价格大幅下跌,羊肉价格指数103.53,环比下跌7.5%(连续4个月下跌),同比下跌20.3%(连续6个月低于上年同期)。
(二)奶制品
全球奶制品价格持续下跌。8月份FAO奶制品价格指数111.30,环比下跌4.0%(连续8个月下跌),同比下跌22.4%(连续7个月低于上年同期)。8月份全球奶粉平均价格持续下跌,全球全脂奶粉批发价格3540美元/吨,环比下跌3.8%,同比下跌21.6%。其中,美国全脂奶粉批发价格连续8个月环比下跌后首次回涨,为4101美元/吨,环比上涨0.6%,同比下跌19.4%;大洋洲全脂奶粉批发价格连续3个月环比下跌,为2796美元/吨,环比下跌10.7%,同比下跌19.5%;欧盟全脂奶粉批发价格连续4个月环比上涨后开始下跌,为3725美元/吨,环比下跌2.8%,同比下跌25.4%。按同期人民币汇率折算,8月份全球全脂奶粉批发价格25607元/吨。其中,美国、大洋洲和欧盟分别为29659元/吨、20221元/吨和26942元/吨。
五、后期市场展望
预计四季度肉类价格季节性回落。猪肉方面,欧盟生猪供给开始恢复、消费季节性回落,而亚洲猪肉进口需求减少,猪肉价格将继续回落。禽肉方面,巴西等主要出口国供应充裕,国际禽肉进口需求低迷,禽肉价格将继续下跌。牛肉方面,虽然美国等主产国出口供应下降,但巴西屠宰用肉牛供给充裕、国内活牛价格下跌,将带动国际市场牛肉价格下跌。羊肉方面,预计大洋洲出口供应持续增加,羊肉价格将保持跌势。