一、2023年畜产品进口概况
12月份,肉类及杂碎进口57万吨,环比增长1.8%,同比下降19.5%。其中,猪肉进口9万吨,环比持平,同比下降54.3%;禽肉进口3.8万吨,环比下降2.8%,同比下降20.6%;牛肉进口24万吨,环比持平,同比下降0.2%;羊肉进口4.1万吨,环比增长35.9%,同比增长41.8%。乳制品进口22万吨,环比增长4.8%,同比下降11.8%。其中,奶粉进口5万吨,环比下降16.7%,同比下降40.7%。
1—12月,肉类及杂碎进口738万吨,同比下降0.3%。其中,猪肉进口155万吨,同比下降11.7%;禽肉进口68.3万吨,同比增长17.0%;牛肉进口274万吨,同比增长1.8%;羊肉进口43.4万吨,同比增长21.2%。乳制品进口288万吨,同比下降12.0%。其中,奶粉进口100万吨,同比下降23.1%。
二、1—11月畜产品贸易情况
1—11月,畜产品进口量1182.6万吨,同比增长1.0%。进口额418.4亿美元,同比下降11.3%。出口量371.9万吨,同比增长14.1%,出口额54.9亿美元,同比下降5.6%。畜产品贸易逆差363.5亿美元,较上年同期缩小49.9亿美元,降幅12.1%。
(一)肉类
1.肉类和杂碎进口均增长。1—11月,肉类及杂碎进口量合计681.6万吨,同比增长1.8%;进口额254.8亿美元,同比下降11.8%。其中,肉类进口559.1万吨,同比增长0.9%;进口额219.8亿美元,同比下降13.6%。杂碎进口122.6万吨,同比增长5.8%;杂碎进口额35.0亿美元,同比增长1.3%。11月份,肉类进口44.9万吨,同比下降17.5%;进口额17.6亿美元,同比下降31.1%;杂碎进口量10.8万吨,同比下降2.8%;进口额2.7亿美元,同比下降21.8%。
2.猪肉进口下降。1—11月,进口猪肉及杂碎252.8万吨,同比下降1.1%;进口额60.6亿美元,同比增长1.7%。其中,鲜冷冻猪肉进口145.9万吨,同比下降6.3%;进口额33.5亿美元,同比下降1.3%。进口主要来自巴西、西班牙、加拿大、美国和荷兰等国,分别占进口总量的25.9%、24.5%、8.6%、8.1%和7.8%,合计占74.9%。其中,从巴西、加拿大、美国和荷兰进口同比分别增长0.2%、29.9%、5.7%和9.5%,从西班牙进口则同比下降14.8%。11月份,按照12%关税、9%增值税和5%的其他成本,自巴西、西班牙和荷兰进口猪肉完税后价格平均分别为20.24元/公斤、19.09元/公斤和17.10元/公斤,比国内白条肉批发价格分别低0.20元/公斤、1.34元/公斤和3.34元/公斤,但缺乏冷鲜优势。
3.禽肉产品进出口均增长。1—11月,禽肉及其杂碎进口量121.3万吨,同比增长0.5%;进口额38.9亿美元,同比增长3.1%。其中,禽肉进口64.5万吨,同比增长20.4%;进口额16.2亿美元,同比增长25.9%。进口产品主要为冻鸡爪、冻鸡翼和带骨冻鸡块,分别占比40.5%、27.2%和24.6%。进口主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国和白俄罗斯等国,分别占进口总量的51.9%、18.9%、10.5%、8.8%和5.5%,合计占95.6%。其中,从美国进口同比下降28.0%,从巴西、俄罗斯、泰国和白俄罗斯进口则分别同比增长22.5%、4.7%、42.3%和41.7%。1—11月,禽肉及杂碎出口27.2万吨,同比增长8.0%;出口额7.2亿美元,同比增长1.9%。其中,禽肉出口15.7万吨,同比增长15.2%;出口额3.0亿美元,同比增长6.6%。
4.牛肉进口增长。1—11月,牛肉进口249.6万吨,同比增长2.0%;进口额130.5亿美元,同比下降20.0%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰和美国等国,分别占进口总量的42.3%、19.4%、10.1%、8.5%、7.6%和5.8%,合计占93.8%。其中,从乌拉圭、新西兰和美国进口同比分别下降23.8%、6.1%、10.7%,从巴西、阿根廷、澳大利亚进口则分别同比增长7.0%、8.6%、26.2%。
5.羊肉进口增长。1—11月,进口羊肉39.3万吨,同比增长19.4%;进口额16.3亿美元,同比下降15.8%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭等国,分别占进口总量的50.2%、45.9%和3.2%,合计占99.2%,同比分别增长9.2%、31.9%和33.3%。
(二)蛋类
我国蛋产品以出口为主。1—11月,蛋产品出口15.3万吨,同比增长19.8%;出口额3.1亿美元,同比增长4.4%。
(三)乳制品
1—11月,进口各类乳制品265.6万吨,同比下降12.0%,折合生鲜乳1594.3万吨,同比下降9.8%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算);进口额112.4亿美元,同比下降12.3%。
1.婴幼儿配方奶粉。1—11月,婴幼儿配方奶粉进口20.9万吨,同比下降14.3%;进口额39.1亿美元,同比下降3.6%。主要来自荷兰、新西兰、法国和爱尔兰,分别占进口总量的46.2%、25.0%、9.1%和8.3%,合计占88.6%,同比分别下降15.6%、1.3%、29.7%、15.5%。
2.大包粉。1—11月,大包粉进口73.8万吨,同比下降23.7%;进口额27.9亿美元,同比下降32.7%。进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占69.3%和10.9%,合计占80.2%,同比分别下降26.5%、1.8%。11月份,进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为3.56元/公斤,比国内主产省生鲜乳收购价格低0.14元。
3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—11月,液态奶进口73.8万吨,同比下降18.4%;进口额14.5亿美元,同比下降2.1%。乳清粉进口60.7万吨,同比增长10.6%;进口额8.0亿美元,同比下降7.9%。奶酪进口16.3万吨,同比增长21.7%;进口额8.9亿美元,同比增长26.6%。
三、主要国家畜产品产量和贸易
(一)猪肉
产量方面,美国11月份猪肉产量107.8万吨,同比增长1.6%;1—11月猪肉产量1126.9万吨,同比增长0.8%。
贸易方面,美国和巴西猪肉11月份出口同比均增长。从美国看,11月份猪肉出口27.6万吨,同比增长5.1%。其中,对华出口1.2万吨,同比下降56.6%。1—11月猪肉出口280.0万吨,同比增长6.9%。其中,对华出口21.6万吨,同比下降13.6%。从巴西看,11月份猪肉出口10.2万吨,同比增长11.0%。其中,对华出口2.6万吨,同比下降40.2%。1—11月猪肉出口109.3万吨,同比增长9.5%。其中,对华出口36.2万吨,同比下降11.0%。
(二)禽肉
产量方面,美国11月份禽肉产量195.7万吨,同比下降2.5%;1—11月禽肉产量2199.6万吨,同比增长1.4%。
贸易方面,美国鸡肉11月份出口同比下降,巴西则同比增长。从美国看,11月份鸡肉出口26.3万吨,同比下降10.4%。其中,对华出口0.5万吨,同比下降62.7%。1—11月鸡肉出口300.2万吨,同比下降0.9%。其中,对华出口12.4万吨,同比下降3.8%。从巴西看,11月份鸡肉出口36.9万吨,同比增长1.9%。其中,对华出口4.0万吨,同比下降1.7%。1—11月鸡肉出口457.3万吨,同比增长6.6%。其中,对华出口63.2万吨,同比增长28.0%。
(三)牛肉
产量方面,美国11月份牛肉产量102.1万吨,同比下降5.9%;1—11月牛肉产量1108.2万吨,同比下降4.9%。
贸易方面,巴西和澳大利亚牛肉11月份出口同比均增长,美国则同比下降。从巴西看,11月份牛肉出口21.2万吨,同比增长23.1%。其中,对华出口11.1万吨,同比增长17.9%。1—11月牛肉出口205.6万吨,同比下降1.9%。其中,对华出口108.0万吨,同比下降5.3%。从美国看,11月份牛肉出口10.4万吨,同比下降17.2%。其中,对华出口1.7万吨,同比下降15.9%。1—11月牛肉出口126.3万吨,同比下降14.8%。其中,对华出口21.1万吨,同比下降22.6%。从澳大利亚看,11月份牛肉出口9.4万吨,同比增长34.6%。其中,对华出口1.6万吨,同比增长20.2%。1—11月牛肉出口97.6万吨,同比增长25.3%。其中,对华出口18.8万吨,同比增长29.4%。
(四)羊肉
澳大利亚11月份出口羊肉5.3万吨,同比增长36.1%。1—11月出口羊肉51.7万吨,同比增长26.4%。其中,绵羊肉出口48.6万吨,同比增长24.6%;山羊肉出口3.1万吨,同比增长62.2%。1—11月澳大利亚对华出口羊肉15.6万吨,同比增长57.9%。
四、国际畜产品价格指数
(一)肉类
12月份FAO肉类价格指数连续6个月下跌,其中,禽肉、牛肉以及猪肉价格均下跌,羊肉价格则上涨。2023年FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)平均为114.60,同比下跌3.5%。从各月来看,呈现先涨后跌的趋势,上半年肉类价格指数持续上涨,6月份涨至118.96,7月份开始持续下跌,12月份跌至110.65,环比下跌0.8%,同比下跌1.6%。
(二)奶制品
12月份全球奶制品价格连续3个月上涨。2023年FAO奶制品价格指数平均为118.81,同比下跌16.5%。从各月来看,从1月份的134.53持续下跌至9月份的108.91,10月份开始回升,12月份涨至116.09,环比上涨1.6%(连续3个月上涨),同比下跌16.0%(连续11个月低于上年同期)。12月份全球全脂奶粉批发价格连续3个月环比上涨,为3888美元/吨,环比上涨2.9%,同比下跌10.1%。其中,美国全脂奶粉批发价格为4418美元/吨,环比上涨2.5%,同比下跌16.1%;大洋洲全脂奶粉批发价格连续3个月环比上涨,为3142美元/吨,环比上涨3.7%,同比下跌5.0%;欧盟全脂奶粉批发价格连续3个月环比上涨,为4104美元/吨,环比上涨2.8%,同比下跌6.8%。按同期人民币汇率折算,12月份全球全脂奶粉批发价格27704元/吨。其中,美国、大洋洲和欧盟分别为31480元/吨、22388元/吨和29246元/吨。
五、后期市场展望
预计2024年一季度肉类价格小幅下跌。猪肉方面,亚洲地区进口需求持续下降,国际猪肉价格将小幅下跌。禽肉方面,2024年禽肉生产恢复、产量增速加快,同时禽流感、地缘政治等影响全球禽肉和饲料原料贸易,预计禽肉价格总体仍将呈现下跌趋势。牛肉方面,巴西牛肉供给增加带动出口增长,而全球牛肉消费有限,国际牛肉价格将持续低位运行。羊肉方面,大洋洲肉羊屠宰供应下降,国际羊肉消费需求增长,预计羊肉价格将持续上涨。