一、1—6月畜产品进口概况
6月份,肉类及杂碎进口51万吨,环比降8.9%,同比降22.5%。其中,猪肉进口9万吨,环比增12.5%,同比降33.5%;禽肉进口3.6万吨,环比降9.5%,同比降56.9%;牛肉进口21万吨,环比降8.7%,同比降10.8%;羊肉进口2.8万吨,环比降7.2%,同比降40.3%。6月份,乳制品进口21万吨,环比降4.5%,同比降18.9%;其中奶粉进口7万吨,环比持平,同比降28.4%。
1—6月,肉类及杂碎进口330万吨,同比降13.4%。其中,猪肉进口51万吨,同比降45.3%;禽肉进口18.9万吨,同比降51.2%;牛肉进口144万吨,同比增17.0%;羊肉进口20.3万吨,同比降13.0%。乳制品进口131万吨,同比降15.6%;其中奶粉进口48万吨,同比降23.7%。
二、1—5月畜产品贸易情况
1—5月,我国畜产品进口量429.7万吨,同比降10.4%。进口额165.9亿美元,同比降17.2%。出口量179.9万吨,同比增10.3%,出口额25.4亿美元,同比增1.2%。畜产品贸易逆差较上年同期缩小34.8亿美元,降幅19.8%。
(一)肉类
1.肉类进口下降,杂碎进口增长。1—5月,肉类及杂碎进口量合计278.0万吨,同比降11.5%;进口额97.9亿美元,同比降16.1%。其中,肉类进口220.1万吨,同比降14.5%;进口额84.3亿美元,同比降15.2%;杂碎进口57.9万吨,同比增2.4%;杂碎进口额13.6亿美元,同比降21.3%。
2.猪肉进口下降。1—5月,我国进口猪肉及杂碎92.8万吨,同比降28.6%;进口额19.0亿美元,同比降42.0%。其中,猪肉进口42.7万吨,同比降47.1%;进口额8.3亿美元,同比降57.3%。主要来自西班牙、巴西、智利、加拿大和美国等国,分别占进口总量的26.9%、26.2%、7.2%、7.1%和6.8%,合计占74.2%,同比分别降44.8%、40.9%、24.7%、54.7%和54.2%。
3.禽肉产品进口减少、出口增加。1—5月,我国禽肉及其杂碎进口量36.5万吨,同比降36.2%;进口额11.4亿美元,同比降38.2%。其中,禽肉进口15.3万吨,同比降49.6%;进口额4.6亿美元,同比降37.4%。主要来自巴西、俄罗斯、泰国、美国和白俄罗斯等国,分别占进口总量的58.4%、13.9%、12.1%、9.3%和5.6%,合计占99.4%,进口分别同比降20.3%、10.0%、6.4%、69.9%和39.7%。1—5月,禽肉及杂碎出口17.5万吨,同比增59.4%;出口额3.8亿美元,同比增24.4%;加工禽肉出口15.6万吨,同比增14.7%;出口额6.0亿美元,同比增7.7%。
4.牛肉进口增长。1—5月,牛肉进口123.0万吨,同比增23.6%;进口额58.9亿美元,同比增10.6%。进口主要来自巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚和新西兰等国,分别占进口总量的42.4%、20.9%、10.1%、8.3%和6.8%,合计占88.5%,其中,从巴西、阿根廷、乌拉圭和澳大利亚进口同比分别增41.8%、25.3%、2.3%和21.5%,从新西兰进口则同比降10.8%。
5.羊肉进口下降。1—5月,进口羊肉17.5万吨,同比降6.0%;进口额5.6亿美元,同比降30.1%。进口主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭等国,分别占进口总量的53.5%、44.1%和1.8%,合计占99.4%。其中,从新西兰、乌拉圭进口分别同比降12.3%和53.5%,从澳大利亚进口则同比增7.3%。
(二)蛋类
我国蛋产品以出口为主。1—5月,蛋产品出口7.2万吨,同比增5.8%;出口额1.3亿美元,同比降8.3%。
(三)乳制品
1—5月,我国进口各类乳制品109.5万吨,同比降15.0%,折合生鲜乳875.6万吨,同比降15.0%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算);进口额45.1亿美元,同比降24.6%。
1.婴幼儿配方奶粉。1—5月,婴幼儿配方奶粉进口7.8万吨,同比降39.1%;进口额15.0亿美元,同比降34.9%。主要来自荷兰、新西兰、德国、法国、爱尔兰等国,分别占进口总量的35.7%、27.9%、12.3%、10.6%和7.8%,合计占94.3%。
2.大包粉。1—5月,大包粉进口33.3万吨,同比降17.8%;进口额11.5亿美元,同比降26.9%。进口主要来自新西兰和澳大利亚,分别占83.6%和7.9%,合计占91.5%,其中,从澳大利亚进口同比降42.0%,从新西兰进口则同比降2.9%。5月份,进口大包粉折合生鲜乳完税后价格平均为4.01元/公斤,比国内主产省生鲜乳收购价格高0.63元。
3.液态奶、乳清粉和奶酪。1—5月,液态奶进口28.3万吨,同比降10.5%;进口额5.9亿美元,同比降9.3%。乳清粉进口23.7万吨,同比降15.4%;进口额2.9亿美元,同比降29.3%。奶酪进口7.2万吨,同比增1.5%;进口额3.7亿美元,同比降8.5%。
三、主要国家畜产品产量和贸易
(一)猪肉
产量方面,5月份美国猪肉产量102.9万吨,同比增0.4%;1—5月猪肉产量428.1万吨,同比增2.0%。
贸易方面,5月份,美国猪肉出口同比下降、巴西同比增长。从美国看,5月份猪肉出口26.5万吨,同比降5.4%。其中,对华出口1.5万吨,同比降36.9%。1—5月猪肉出口138.0万吨,同比增6.1%。其中,对华出口7.4万吨,同比降36.3%。从巴西看,5月份猪肉出口10.2万吨,同比增2.1%。其中,对华出口2.1万吨,同比降36.3%。1—5月猪肉出口48.7万吨,同比增2.9%。其中,对华出口10.9万吨,同比降37.9%。
(二)禽肉
产量方面,5月份美国禽肉产量204.1万吨,同比降2.1%。1—5月禽肉产量988.7万吨,同比增0.4%。
贸易方面,5月份美国鸡肉出口同比下降,巴西鸡肉出口同比增长。从美国看,5月份鸡肉出口25.0万吨,同比降10.2%。其中,对华出口0.2万吨,同比降84.5%。1—5月鸡肉出口126.7万吨,同比降9.6%。其中,对华出口1.5万吨,同比降79.9%。从巴西看,5月份鸡肉出口44.2万吨,同比增4.4%。其中,对华出口5.0万吨,同比降23.6%。1—5月鸡肉出口210.3万吨,同比降1.5%。其中,对华出口22.7万吨,同比降30.8%。
(三)牛肉
产量方面,5月份美国牛肉产量104.1万吨,同比增1.0%。1—5月牛肉产量500.6万吨,同比持平。
贸易方面,5月份巴西和澳大利亚牛肉出口同比均增长,美国则同比下降。从美国看,5月份牛肉出口11.7万吨,同比降3.0%。其中,对华出口1.9万吨,同比降9.0%。1—5月牛肉出口56.8万吨,同比降4.8%。其中,对华出口9.1万吨,同比降8.3%。从巴西看,5月份牛肉出口23.9万吨,同比增25.7%。其中,对华出口9.8万吨,同比降11.8%。1—5月牛肉出口107.5万吨,同比增34.4%。其中,对华出口47.3万吨,同比增25.3%。从澳大利亚看,5月份牛肉出口11.4万吨,同比增24.5%。其中,对华出口1.5万吨,同比降21.5%。1—5月牛肉出口49.5万吨,同比增28.9%。其中,对华出口7.7万吨,同比降3.5%。
(四)羊肉
5月份澳大利亚出口羊肉6.3万吨(绵羊肉5.8万吨,山羊肉0.5万吨),同比增23.7%。1—5月出口羊肉27.3万吨(绵羊肉25.4万吨,山羊肉1.9万吨),同比增27.3%;其中对华出口羊肉5.4万吨,同比降17.7%。
四、国际畜产品价格指数
(一)肉类
6月份,FAO肉类价格指数小幅回落,其中,猪肉、牛肉、羊肉价格上涨,禽肉价格回落。FAO肉类价格指数(基期为2014—2016年)2023年7月份开始呈现跌势,2024年1月份降至108.98后反弹,6月份为116.89,环比跌0.1%,同比跌1.7%。
具体看,猪肉方面:受中国猪价快速上涨影响,猪肉价格指数上涨至114.22,环比涨0.5%,同比跌3.4%(连续3个月低于上年同期)。禽肉方面:受全球禽肉产量增加影响,禽肉价格止涨回落,禽肉价格指数112.24,环比跌2.0%,同比跌6.6%(连续15个月低于上年同期)。牛肉方面:牛肉价格小幅调整,牛肉价格指数123.92,环比涨0.3%,同比涨3.8%(连续8个月高于上年同期)。羊肉方面:受消费回暖带动,羊肉价格回升向好,羊肉价格指数105.04,环比涨3.3%,同比跌7.6%(连续16个月低于上年同期)。
(二)奶制品
6月份全球奶制品价格小幅上涨。具体来看,从2023年1月份的144.67持续下跌至9月份的111.98,10月份开始震荡回升,2024年6月份回升至127.77,环比涨1.2%,同比涨6.5%(连续2个月高于上年同期)。6月份全球全脂奶粉批发价格4150美元/吨,环比涨1.4%,同比涨10.1%。其中,美国全脂奶粉批发价格连续7个月环比上涨,为4983美元/吨,环比涨2.3%,同比涨14.8%;大洋洲全脂奶粉批发价格小幅下跌,为3346美元/吨,环比跌1.2%,同比涨5.1%;欧盟全脂奶粉批发价格连续2个月回升,为4121美元/吨,环比涨2.5%,同比涨8.8%。按同期人民币汇率折算,6月份全球全脂奶粉批发价格30099元/吨。其中,美国、大洋洲和欧盟分别为36140元/吨、24268元/吨和29890元/吨。6月18日全脂奶粉拍卖价格为3394美元/吨,折生鲜乳价格4.04元/千克。
五、后期市场展望
预计欧美消费旺季来临将带动三季度肉类价格维持小幅上涨。猪肉方面,主要生产国供应略降,叠加亚洲地区进口需求季节性转强,国际猪肉价格将小幅上涨。禽肉方面,全球禽肉产量增长,出口需求大于进口需求,国际禽肉价格将呈现回落趋势。牛肉方面,随着全球牛肉产量增速放缓,美国和澳大利亚牛肉价格坚挺将带动国际牛肉价格震荡上行。羊肉方面,大洋洲干旱缓解,澳大利亚和新西兰羊肉价格均反弹,国际羊肉价格三季度将会继续上涨。